作者: 大数据观察来源: 大数据观察时间:2017-06-12 14:22:120
截止到2016年8月31日，A股2911家上市公司中报全部披露完毕。Wind资讯以多角度大数据分析全市场、行业、个股动向，帮助投资者鉴往开来，把握未来机会。
一、数据总览
01
营收和盈利
2016年中期，A股上市公司整体营业收入14.61万亿元，同比增长1.56%；实现归属母公司净利润1.38万亿元，同比下降4.6%。这是最近4年来中期归母净利润首次同比下滑，降幅创6年来最大值。
2016年中期，上证A股上市公司营收同比微幅下降0.49%，深证主板、中小企业板和创业板营收均实现正增长，创业板增幅最高，接近33%。上证A股和深证主板归属于母公司利利润分别同比下降6.58%和9.14%，中小企业板和创业板则分别实现了13.36%、48.9%的增长。
对比历史数据，2016年中期，创业板净利润同比增速连续3年实现大幅上扬，中小企业板则继续保持同比正增长的惯性。
上半年，共有2499家上市公司实现盈利，占总数比重为85.85%；其中2280家续盈，213家扭亏，245家续亏，167家首亏；期内净利润实现同比增长的上市公司1736家，占比小幅低于60%。
剔除银行及中石油中石化之后，A股上市公司净利润增速有较大幅度下滑。
02
净资产收益率
2016年中期，A股整体净资产收益率为5.49%，创近年新低。该项指标从2011年中期开始就始终处于下降通道之中。
上证A股、深证A股主板、中小板和创业板净资产收益率分别为5.81%、4.13%、4.69%、4.87%。对比可知，仅创业板净资产收益率较去年同期有所增长。
03
资产负债率
2016年中期，A股上市公司整体资产负债率达84.95%，剔除金融行业上市公司为60.31%，都为近年低点。
04
存货及应收账款
2016年中期，A股存货周转天数达到151天，呈持续上升势头；应收账款周期达52天，也继续创下新高。
05
交易性金融资产
2016年中期，A股上市公司持有的交易性金融资产达3.6万亿，剔除银行后为1.39万亿，再剔除券商等非银金融后为723.64亿。
06
投资性房地产
A股上市公司目前持有的投资性房地产规模不大，但增速较高。2016年中期，创业板上市公司持有投资性房地产增速超过50%。
二、行业统计
01
各行业营收
2016年中期，在全部28个行业大类中，营收规模过万亿元大关的行业分别为银行（1.95万亿）、建筑装饰（1.72万亿）、化工（1.42万亿）、非银金融（1.11万亿）和采掘（1.03万亿）。
从营收同比增速看，房地产（38.05%）和传媒（29.48%）最快，钢铁（-15.8%）、采掘（-10.7%）、化工（-9.8%）等行业则出现大幅下滑。
02
各行业净利润
2016年中期，银行、非银金融的净利润规模排名前两位，分别达7266亿元、1075亿元。金融行业整体实现净利润8341亿元，占A股比重达到60%，相比2015年中期的63%小幅下滑。
从净利润同比增速看，综合行业以222.27%的增幅居首，农林牧渔和钢铁行业增幅也超过200%。采掘行业以超过100%的降幅位居末尾。
03
销售净利率
2016年中期，银行业以38.05%的销售净利率位居第一，公用事业和食品饮料行业紧随其后，销售净利率分别为16.75%、15.36%。
从同比增速看，上半年综合、国防军工和农林牧渔3大行业增速最快，其中综合类上半年销售净利率同比劲增逾6倍。
04
净资产收益率
家用电器成为2016年上半年赚钱效率最高的行业，净资产收益率高达9.58%，食品饮料和银行板块紧随其后，上半年净资产收益率分别为8.83%、8.18%。
大多数行业净资产收益率同比出现下滑，其中采掘业同比骤降超过100%。钢铁、综合类行业净资产收益率则出现大幅回升，升幅分别达到209.8%、198.06%。
05
资产负债率
在剔除金融业后，从行业经营杠杆情况看，上半年建筑装饰、房地产行业资产负债率位居前二，分别为78%、76.9%。食品饮料行业资产负债率最低，仅有33.1%。
从资产负债率同比增速来看，休闲服务行业资产负债率增长最快，达10.38%；计算机行业降幅最大，为-9.94%。
06
息税折旧摊销前利润/负债合计
从上半年偿债压力来看，在剔除金融业后，食品饮料行业的息税折旧摊销前利润能够覆盖其近三成的负债，在所有行业中偿债压力最小；农林牧渔、医药生物行业紧随其后，息税折旧摊销前利润与负债比重分别为14.5%和13.7%。
从同比数据看，农林牧渔行业偿债压力较去年同期大幅减轻，采掘、通信行业偿债压力则较去年同期大幅增加。
07
存货周转天数
从营运能力来看，2016年上半年各大行业存货周转天数差异明显，房地产行业周转时间接近4年，存货流动性最差。汽车、公用事业等行业存货周转率最快，分别为43天、46天。
相比去年同期，国防军工、机械设备两大行业存货周转天数明显增加，增幅分别达到12.48%、11.43%，远高于其他行业；传媒、房地产行业较去年同期存货压力下降最多，降幅分别为14.09%、11.94%。
08
应收账款周转天数
从应收账款周转天数看，机械设备、电气设备两大行业远超过其他行业，分别达到179天和177天。商业贸易和食品饮料行业应收账款周转天数最少，分别为10天、11天。
相比去年同期，汽车、采掘行业应收账款天数增幅位居前二，回款压力大幅增加。综合、房地产、休闲服务行业回款状况则有明显改善。
09
交易性金融资产
在剔除金融业后，上半年房地产、商业贸易、医药生物3大行业持有的交易性金融资产规模最大，具体金额分别为170亿元、117亿元、82亿元。国防军工行业持有的交易性金融资产最少，不足200万元。
相比去年同期，上半年17个行业持有交易性金融资产规模出现上升，其中农林牧渔增长最快，达234%。
10
投资性房地产
沪深两市房地产、非银金融、商业贸易3大行业持有的投资性房地产规模最大，分别为2847亿元、482亿元、473亿元。钢铁、农林牧渔、国防军工行业持有的房地产资产最少，仅有6亿元、11亿元和12亿元。
化工行业上市公司购房最积极，上半年持有的投资房地产市值同比增逾3倍。
三、个股排行
01
营业收入前二十
2016年中期，中石化营业收入为8792亿元，排名第一；中国石油(601857,股吧)为7391亿元，排名第二。前二十名基本被石化、银行、建筑装饰所占据。
02
净利润前二十
工商银行(601398,股吧)2016年中期净利润为1502亿元，排名A股首位。建行、农行、中行紧随其后。
03
净利润后二十
2016年中期，中海油服(601808,股吧)亏损额最高，达到84亿元，位居其后的中国远洋(601919,股吧)亦亏损达72亿元。
04
净利润增幅前二十
2016年中报数据显示，净利润增幅前二十名中，宜华健康(000150,股吧)以824倍的增幅排名第一。除了正邦科技(002157,股吧)和雏鹰农牧(002477,股吧)是因为猪肉涨价受益外，其余多是因资产重组净利润暴增。
05
净利润降幅前二十
2016年中报数据显示，净利润降幅第一的为太原重工(600169,股吧)，下降7913%，降幅第二名大智慧(601519,股吧)下降7568%。
06
业绩突增公司概念分布
2016年上半年有600多家公司净利润增幅超过100%，从这些公司所属概念分布来看，重组概念数量排名第一，新能源汽车、锂电池、高送转、文化传媒等概念排名靠前。
07
近十年中报业绩增幅NO.1
从近十年净利润增速最高的公司来看，宜华健康2016年中报净利润增幅达82412%，但仅能排第三位。
08
资产负债率降幅前二十
2016年中报数据显示，*ST新亿资产负债率从4215%下降至42%，降幅第一。
09
资产负债率增幅前二十
2016年中期，部分上市公司资产负债率大幅攀升，增幅最高的*ST舜船资产负债率从2015年中期的102%攀升至2016年中期的553%，升幅达451%。
10
净资产收益率前二十
2016年中报数据显示，净资产收益率排名第一的是太极集团(600129,股吧)，受益于重大资产重组。排名前14名公司净资产收益率均超过20%。
11
净资产收益率增幅前二十
2016年中期，净资产收益率增幅排名首位的上市公司是分众传媒，达68686%。前二十名公司基本都是因资产重组受益所致。
12
交易性金融资产前二十
2016年中期，非金融行业持有交易性金融资产最多的为泛海控股(000046,股吧)，达85亿元，前14名公司持有交易性金融资产都超过10亿元。
13
投资性房地产前二十
2016年中报数据显示，持有投资性房地产金额第一名的是中国平安(601318,股吧)，中国建筑(601668,股吧)、陆家嘴(600663,股吧)分别排名第二和第三。排名前二十的有14家为房地产企业，仅中国平安和中国银行(601988,股吧)为金融企业。
14
政府补助前二十
2016年中报数据显示，获得政府补助最多的是中国石油，金额为20亿元；排名第二的京东方A获得补助17亿元。
15
广告费支出前二十
2016年中报数据显示，广告费最高的是上汽集团(600104,股吧)47亿元，丽珠集团(000513,股吧)、中文传媒(600373,股吧)以14亿元、11亿元位列第二和第三名。广告费支出前二十名公司中有11家是医药企业。
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