2014年支付行业十大风向标事件

的确，今年对于支付行业发展来说是意义非凡的一年。

对支付行业未来发展的预测

目前互联网上充斥着各种关于2015年的传闻和预测。过去熙熙攘攘的购物党、装修党、计划出行党已经退居二线，开始打赌猜测2015年的支付行业会有什么新变化。我已经听过了太多过于乐观的预测，各种宣称手机支付业务会大火一把的文章和言论，各种预测支付行业的兴盛或衰落，有的断言手机支付会在2015年一飞冲天。

关于连续十年

人们一拥而上，纷纷表示对移动支付的肯定和赞扬，似乎这么多人关于移动支付的预测一定会保证明年移动支付行业的发展。

我的看法

2001年时，分析人员预测，2008年移动支付金额将会达到370亿美元。要知道，2001年时，距亚马逊在网上推出才有6年，距RIM推出黑莓手机仅仅1年多，6年后苹果手机才出现在人们视野里。

2009年时，这些分析家又说，2012年的移动支付金额会达到100亿（注意此处已与2001年的预测减少了270亿）。这时苹果手机和其应用商店推出才2年，智能手机在全球普及率不到5%。而这些分析家“越挫越勇”，接着在2012年预测2013年的移动支付金额会上升到20亿美元（根据他们之前的预测，也许这个数据是会从100亿下降），而六个月后证明，预测只中了一半。

因此，如果你算笔账，过去13年中，人们对移动支付预测金额一直在收缩，我们唯一能指向的准确数据点就是，零售商们的实际销售额要远远超过手机钱包交易额，包括实体商店和在线销售。

分析家们没有圣诞老人送的高科技水晶球，也没办法准确做出预测。而事实上，没有人可以真正清楚掌握移动支付行业的发展，无论是其增长时期或者繁荣时期都是无法预测的。但我们今天会参考PYMNTSMobile transaction TickerMobile tran以往的预测信息，你们也可以知道这些年来是哪些人做出了哪些预测。

毕竟，如果我们不知道过去的数据变化，又如何去真正了解2015年的情况呢？

一些预测

比如，我们都知道由于智能手机的普及和互联网功能发展，电子商务在世界范围内营业额增长了20%。

我们也知道，这其中北美和中国占90%的份额。在欧洲和美国，70%的消费者会使用手机和平板电脑进行在线购物，亚太地区超过59%的人也是如此——过去几周刚刚确定，阿里巴巴超过54%的营业额是通过手机移动装置完成。

同时，我们也清楚随着市场逐渐成熟，电子商务的发展开始放缓速度。“e”（电子商务）和“m”（移动商务）之间的界限在不断模糊，世界上有更多人开始自动无意识地使用他们联网的手机去完成商务交易，在任何地点，包括实体店。我预测，我们很快会看见电子商务与移动商务合为一体，共称为“数字商务”，以解释通过联网设备商务可以随时随地进行的现象，在实体店里，电子商务和移动商务也不再存在什么区别。

此外，我在此冒险推测一下，不管我们的移动商务支付额达到多高，在2015年，无论是美国还是世界上其他发达国家，所有消费者还会继续使用塑料卡在零售店用来支付，至少目前大多数商务还是这样进行。

之所以会这样在于，尽管Tim Cook在Apple Pay成立时写了mockery of the leather wallet，实体店内使用信用卡支付仍然存在。目前并没有任何极具吸引力的价值定位迫使商家或者消费来做出改变。

至于商家们，他们面临的选择和风险实在太多，无论是资金方面还是云端和应用使用方面。同时，他们也在努力弄清楚，到底如何面对EMV的安装启用，他们现在已经决定先把移动支付计划搁置一旁，等待过一段时间在看看。

可能，最大的问题不在于移动支付是否会在2015年繁荣—事实上应该不会—但是2015年会是移动支付定向的一年吗？可能如此。

2014年发生了10件大事，我认为会改变未来十年内支付行业的发展轨道。这些事情就单独看来并不会对未来有什么影响。但是，他们在一起就会影响支付行业经营者的决策和计划。而这些经营者也一直有野心要在接下来几十年内将移动支付在全世界推广。

他们分别是：

1. Target数据外泄事件

在我看来，Target数据外泄是支付系统的“黑天鹅”，完全改变了参与者的优先事项和关注焦点。

当然，严格意义上来说，这只“黑天鹅”是在2013年12月出现，但是我们在2014年并没有注意到商家会重新使用手机支付来吸引消费者以获取增量收入，但是却把关注点放在网络罪犯成功地威胁持卡人的数据以及我们将如何应对。

Target成为了众矢之的。尽管每个人都承认EMV与对违约没有起到任何作用，Target的前总裁成为支持EMV的发言人，强调EMV在这整个行业的作用和影响。但是，这也容易理解。没有一个商家愿意冒这么大的险，去轻易采用这样一个标准去保证消费者在实体销售点的交易安全，并在全世界推行。在商家注意到消费者在出现信息泄露时间后后并没有停止使用信用卡，只是停止在报道过的特定商家比如Target停止使用，而此时在线支付行业也尤其引人注目。

7000万交易记录、4000万卡务信息（包括借记卡和信用卡）的泄露，导致Target在2013年第四季度的利润直接下降46%，整个支付金融系统大概花了10亿美元来收拾这个烂摊子。Target单方预测，他们需要花费一亿更新终端系统，而这还只是开始。明尼苏达州的一名法官最近允许银行继续起诉Target承担由于信息泄露给他们带来的损失。当然，Target信息泄露事件出现后，2014年又接连爆出多起信息外泄事件，把人们的注意力从手机支付的各种高大上转移到了其他的方面上。这里的“其他”就是EMV。2014年开始改变了商家和发行人的关注点，他们开始关注持卡人在实体销售点的数据安全。2015年这一过程也会继续进行，继而进入下一个大的障碍，在线保证数据安全。

2.EMV在美国终成现实

直到出现Target信息泄露事件时，美国的人们都对EMV都持有半信半疑的态度。事实上，除了很多商家通过终端的EMV获得利益外，人们并没有特别必要的理由去采用EMV。欺诈情况，尤其是密码借记卡，是可控制的。商家的关注也主要放在打破消费者在使用移动设备时的密码模式，从而提高更优用户体验，增加利润收入。

正如我上面提到的，Target信息泄露危机之后接踵而来的一系列事件变更了名单顺序。商家们蜂拥而上，纷纷开始配置EMV，并尽量与2015年10月的责任调整日期相一致。

很多人认为，商家们在2014年纷纷转向EMV，为NFC及使用NFC技术的手机钱包计划在2015年及今后的发展带来了好处。就这点上，我认为还只是个未知数。

更有夸张的预测说只要5年，美国85%的商家就会全部应用EMV技术，2015年年底，会有25%的终端使用。但他们说的这些商家中大多数都还用着Walmart终端技术，NFC支付系统与这些终端又是相互排斥，这些预测者口中的“大多数”商人会使用NFC系统看起来更像是一个美好的希望而不是预期的事实。

接下来我也会说说EMV的作用，它为保证持卡人安全使用购物卡进行交易，同时提供了以互联网为中心的符号化标记系统。EMC技术和密码学是这套体系的基础。至于它是否成功能推动NFC手机支付系统发展还有待观察，这个还取决于2014年其他方面的发展。

3.大boss出现

回首2013，支付行业的发展的确平淡无奇。可能与很多经营者都开始潜心为Apple Pay工作有关，他们在苹果公司的铁甲NDAs掩护下开始悄悄发展，准备一朝再一飞冲天。但是2014的关键角色出现了有趣的变化，可能是接下来几年发展形势的一个信号。

Chase与Visa在2013年的合作帮助它获得了VisaNet交易处理网络系统的个人版许可，于2014年年初开始生效投入使用。Chase现在可以通过它新推出的Chase商家服务功能在发卡单位和商家间建立直接联系。一直以来，JPMC控制了消费者的卡务和商家服务（通过Paymentech处理），但是现在它可以推出一些新花样，比如创造新的第三方网络系统。具体可以参考我今年采访Chase Merchant Services负责人Mike Passilla的新闻稿，自己做出考量。

至于企业兼并方面，Vantiv兼并了Mercury，并引入了全新的公司定位，作为一个综合支付问题解决商。这次兼并不仅对2015年支付行业的发展有着重大影响，同时完成了从商家服务提供者转变到单方面多种支付服务的提供者，帮助商家顺利完成交易。

First Data的情形也是如此，不过有一些不同之处。它今年有3次兼并(分别是Clovr, Perka, and Gyft，总计1000万美元)，是First Data转型的信号，转变为一家为提供硬件、软件、手机应用公司，专为寻找单一源发展业务的公司提供帮助。这次打包业务的关键在于数据，有一个清晰的界面让商家看到增长销量的方式（比如，销售量从哪来），同时为他们提供一个工具包，以充分利用一些不足之处—出价、综合礼品卡功能、社会评分增长之类。First Data最近与BlueSnap合作，打算帮助用户更加有效地进行跨境贸易。当然，除了为600万家商业伙伴提供更优服务，所有这些都可以在未来不久的首次股权众筹中看见。

我们也目睹了一些传统终端经营者在进行重新定位和改进。随着美国EMV运动的进行，他们也乘着终端升级的浪潮，在当下充斥各种开放平台和互联网接入设备的环境下避免了成为单一封闭的硬件公司。比如，Ingenico提高了在mPOS领导先锋ROAM的股权占有率。先兼并了Ogone来拓展业务范围，不仅仅局限于实体店交易，同时开启在线平台，后来又兼并了Global Collect，在跨境交易中有了长足发展。

4.Beacons火了！

2013年，苹果公司引入了iBeacons功能，提供了一种省时省钱的方式去与运行系统的设备持有用户建立一个双向对话。在苹果公司推出这项新功能后，鼓舞了很多其他创新者，他们挖掘了其中的潜力，去创造适合客户需求的应用。Beacons—同时适用于苹果系统和安卓系统—由于其简易性、低成本，克服了因果难定的问题，受到广大用户喜爱。通过下载他们想要了解的商家应用，手机用户可以充分发挥Beacons的作用。

2014年，我们目睹了超过3万多个Beacons用户成功进入购物街、商店、机场、体育场、很多同样使用Beacons的公司。在支付和商务领域，当消费者进入商店，商家可以利用Beacons锁定消费者，再将消费者连接到其他数据源以提供更好的购物体验。这些都至关重要，因为商家都非常希望让消费者在进入商店的一刻起就能感受到他们优质的服务。Beacon相关应用可以在消费者购物完后把之前所有订单进行汇总，根据购物历史提供一些促销活动和推荐商品，提醒消费者及时使用礼品卡，甚至在他们支付时确认支付信息。

现在，除去支付中那些不值一提的问题，还有一个更严峻的事实摆在眼前——消费者并没有完全信赖Beacons。一定程度上因为并不是所有商家都能够合理使用它。但是，现在就下定论仍然为时过早。在2015年，商家会想尽办法在商店提供更优购物体验，获取更多关于消费者在商店的信息，甚至将支付程序直接嵌入到Beacons的相关应用中，到时候会出现一种“大杂烩”现象，Beacons、商家们、支付行业、商贸行业都牵涉其中。

5.苹果公司进入支付行业

9月9日，苹果公司在声明中推出Apple Pay，可谓是打响了支付行业中声震世界的一枪。正如我们之前所报道的，它某种程度上改变了支付和手机之间的对话，这是之前没有人能做到的。同时也刺激了现有的四方支付代表去开发电子版应用，与发卡单位和3个支付网络合作。

Apple Pay突然出现为用户解决了难题—苹果公司—成为消费者和商家之间的第三方，为发卡单位在交易中联系钱包提供者建立联系，使发卡单位整体上变得透明化。（毕竟，它是叫Apple Pay，而不是苹果公司经营的某某发卡单位）。在实体销售点，已经接受了NFC的认定，并且处在不断上升趋势，为其他搭乘NFC之便的支付系统带来了好处，比如Google Wallet就声称在Apple Pay出现后交易量取得增长。

但Apple Pay并未完全革新支付体验。像其他NFC系统一样，它只是在销售点带来小的变化而不是彻底的变革。

这对Apple Pay在9月获取消费者吸引力是一大障碍。有些人批评我们一味肯定Apple Pay，但是令人惊讶的是，不管是否使用过Apple Pay的人都对它交口称赞。

2014年，苹果公司和Apple Pay让所有人都注意到了，他们开始正式加入支付行业。苹果公司及其庞大的网络体系和用户基础，为它在支付领域的发展提供了很大的助力。我们更期待看到，苹果公司和Apple Pay会在2015年作出怎样的选择，是否会去克服目前在实体销售点遇到的因果难定的问题，他们将如何决定，其挑战者和补充者会如何适应。

可能，2015年值得一看的两大新兴战场之一就在手机应用领域中，这里有购物必须克服的一个难题，而Apple Pay目前还只是一脚进入了这个领域。同时，Apple Pay会如何推进全球业务也是值得观察的，比如如何与中国支付平台支付宝合作。尽管目前NFC在英国这些地区的使用情况还不错，对于Apple Pay或者iPhone 6来说都是好兆头，但是它目前的经济模式并不如此。

6. eBay和PayPal决定分道扬镳

我还记得在10月1日早晨开车到办公室，听到Bloomberg电台主持人说，eBay当天宣布暂停交易，因为它和PayPal将会分道扬镳。PayPal会在2015年进行首次公开募股，Amex Enterprise Payments的前董事Dan Schulman将会接管PayPal，成为其新执行总裁，带领PayPal成为一个独立贸易公司，这着实令我大吃一惊。

我也记得，这是继Apple Pay推出声明后的第二件真正的大事。很明显，关于Apple Pay的推出与这两家拆分的讨论延续了3周不止，但是这肯定与苹果公司开始涉足支付领域脱不了干系。

这与John Donahoe在不到九个月前说所的话形成了强烈的对比—支付行业和商贸行业彼此相依相存，eBay和PayPal在一起似乎会更好。

说了这么多，总之这次事件预示了2015年的很多新改变，支付和商贸系统中的经营者会做出新行动。对双方来说，这看起来都是好事。eBay和PayPal能够自由地发展，没有限制地去寻找合作伙伴，这在它们成为独立的公司前是相当困难的。同时为eBay和PayPal提供了独立发展的机会。

这两者的分离，给eBay提供了新的机会，去采用其他的第三方平台作为市场的支付选择，比如支付宝。当然，PayPal也需要加把劲，继续保持之前来自eBay33%的利润。

对PayPal来说，之前占eBay 40%的营业额，但现在脱离eBay后75%的业务都不在了。它的关注点应该放在拓展钱包业务的方位，目前全世界有157,000,000个用户，还需要更多的覆盖地点和更多人来使用它。

PayPal脱离eBay后最大的好处应该就是，它可以作为一个独立的支付手段来发展。但是，它如何打响品牌，拓展支付领域，增强金融业务能力—交易信用，风险管理、兴趣、P2P、跨境交易—是每个人期望在2015年看到的。

关于PayPal是进行公开募股或者被其他公司兼并目前还得画上一个问号。

7.阿里巴巴获得美国史上最高股权筹资

就在Apple Pay出现与eBay和PayPal分拆期间，阿里巴巴成功在美国进行公开募股上市，筹资额在美国历史上再创新高。

从9月18日在公开募股中筹得250亿美元后，阿里巴巴的市场资本额已经上涨了800亿美元。而今天，阿里巴巴的市场价值已达到2590亿美元，比eBay（600亿美元）和亚马逊（1400亿美元）的总市场额还要高，同时也超过了沃尔玛（2390亿美元）。此外，根据Fortune magazine的调查，阿里巴巴的价值仅次于八家标准普尔指数达到500的公司。

借此，马云一跃成为亚洲首富，但也给他带来巨大的压力。在接受CNBC（美国全国广播公司财经频道）的访问时，他表示，这一切来得太突然，让他有点措不及防，他身边的人也有同感。

正如我们所知，阿里巴巴是中国的巨头支付平台，主导了中国商务发展。它今年在“双十一”的销售额几乎达到100亿美元，并且在中国不断发展。

但是阿里巴巴的目光并没有局限在中国国内，同时放眼于全球市场。而且，它也在有意识、有准备地向这个方向迈进。它已经有了葡萄牙版界面，以吸引巴西的客户，从而打败该市场的劲敌eBay。此外，阿里巴巴也将其供应商网络嵌入了Bigcommerce.com的平台中，以便中小型商户可以进入全球制造商的网络系统，并凭此继续自己的业务。它还和Stripe进行合作，使支付宝平台能够更加轻松进入非中文界面，引入美国的其他商务网站的投资，比如1st Dibs和11Main，方便拓展全球市场。

但是，这并不是支付行业和商贸行业的真实现状。

阿里巴巴并不是一个公司，它是一个金融体系，一个为中国消费者提供全方位、多层次的生活服务的平台。阿里巴巴通过市场平台促进在线交易，通过支付宝完成在线和离线支付、账单结算，并借助一系列实体公司来处理后期的物流和交付、投资、保险、信息传达、社会媒体、联络机制，而这些实体公司也都是它旗下或者投资参与的。

阿里巴巴最有价值的创造之一就是支付宝，也算马云持有一半控制权的独立公司（马云在上个月说支付宝也可能参与到公开募股）。支付宝如此受欢迎也是有很多原因的，大概8亿中国消费者拥有支付宝账号，其中超过3亿的用户通过手机设备来使用。另外，决定其价值如此之高的另一因素在于，支付宝是联系新兴中产阶级和需求旺盛的中国消费者的核心网关。

这也是阿里巴巴可以在全球拓展而不需要大张旗鼓打着某个口号的原因。

举ShopRunner为例，阿里巴巴投资了超过2亿美元给ShopRunner，从而使它接受认可了支付宝，随后亿万消费者在购买地地道道美国商户生产的产品时就会使用到支付宝。同时，中国消费者的数量也是只增不减，愈来愈多的中国人选择使用支付宝。中国现在几乎一半以上的人口在使用互联网。

因此，如果阿里巴巴把2014年筹得的资金用在全球拓展投资，那我们在2015年就会看到它是如何利用这些资金来达到效果的。

8.亚马逊实体化

另一家拥有全球视野的高级商务公司就是亚马逊。2014年，我们也看到了亚马逊的脚步和计划。

比如，它是如何投入大笔资金去拓展业务又挫败而归的

亚马逊的总裁Jeff Bezos在上个月说，他已经“在亚马逊里亏损了几十亿美元”。亚马逊先是在推出Amazon Fire phone砸入了几亿美元，但在2014年夏天投入使用后，使用量少得可怜，没有吸引人眼球的价值定位，除了亚马逊和类似苹果的标签证明它的确来到过，别的消费者和用户都不愿意使用，即使价格降到1美元。

2014年，最早的eTailer也宣布，他们也将在纽约推出实体版，并在市中心租用了一整栋楼来进行业务。他们还宣称可能在2015年进入在线旅游市场，用各种手段来开发在线蔬菜购买（包括设计Dash设备来使这一个过程简易化），发布了Amazon Local，将水管工、电工、Angie’s list式服务和亚马逊持卡人联系在一起，推出像Seamless和GrubHub的在线订购、发货，通过在纽约进行自行车无线操控和一小时送货计划加快了送货时间，正式推出自己的消费者品牌商品与其他在线卖家进行竞争，而其他竞争者在这季为了打败亚马逊也纷纷降低了价格。

分析家们用“拣了芝麻丢了西瓜”来形容亚马逊2014年的发展情况是再恰当不过了。评论家们说，亚马逊现在是时候来证明他们有足够的能力来面临市场的挑战，把钱花在正确的地方来获利。

亚马逊最大的财富就是它拥有220,000,000的常在用户。他们改变了消费者的购物体验，无论是在线用户还是实体零售商都感受到了这一变化。很多消费者最开始都是使用亚马逊。而亚马逊也成功打破了以往的使用习惯，充分地利用了这一优势去进行在线拓展，在数百万的商品中选择了最适合市场需求的商品。

2015年，我们将会目睹亚马逊如何拓展离线市场。亚马逊是有潜力来进入当地商务的，而且会是非常强劲的对手——即使不是在所有方面，在食物和服务方面是很占优势的。但是，它究竟能走多远，将会取决于其如何与在线市场中的一部分商户进行竞争。在这次假日季，我们已经看到，很多大型商家都要优于亚马逊—比如价格折扣方面。不管这是否只是一次例外情况或者已成定局，我们仍需继续观察。

9.回溯比特币

你身边有一样东西，它问世已经6年，过去两年中使用地尤为频繁。在一些非法交易中也占大量比重，包括走私毒品、暗杀活动等，其销售网络的一些用户用它进行洗钱，这一行业，5个领导者就有2个已经被政府起诉犯罪，董事会一个新成员涉嫌儿童猥亵，但是却投入350,000,000美元到开发项目中。全世界有各种会议在讨论如何在现有基础上创新，并且让银行家们正视它的存在，把它看待为现有资金转移交易的另一种选择。

它就是比特币。

2014年，作为一种货币，比特币就像坐过山车一样急转而下，情势不如从前。它的市价一直不太稳定，在15倍市值和70倍市值间变动，就像欧元一样。目前，比特币70%的市值已经不见了。有观点认为全球性货币能够使阿根廷比索价值稳定，这不仅令人难以置信，更显得有些荒谬可笑，就像去相信中央银行会支持全球货币供给，把自己对本国经济的控制权转手让与他人。

无论是将比特币当做货币或看做货币的替代品都是不切实际的。

2014年的一个大热主题是到底要不要将比特币提上货币议程。倡导者认为，作为世界范围内货币交易的有效方式，比特币的透明性能保证低成本、高效率。但是我们在2014年的观察却反映了比特币的不稳定性，它的市价达到了临界点。可能，2014年为促成比特币进入议案的上了最生动、深刻的一课，就是把注意力放在转移资金的风险中。在把资金转移给不受监管平台的随机交易运营商时，其中存在很多风险，有可能由于这些运营商基地和所在国家不明就追不回资金。

有人认为要解决这一问题，需要创造一个像HTTP网络通讯协定位址的系统，这一想法听起来很有趣，也具有创新性和启发性，但还是不切实际。

2014年，比特币为世界资本流动做的最大贡献就是让每个人关注如何改进现在的经营方式，然后利用我们的监管规范和现行系统来达成这一目标。因此，让我们一同期待2015，见证有关比特币会成为全球货币或者代币的所有传言是否成真，目前的体系会如何改进地更高效。

10.代币重造数字身份

在改变消费者在实体店消费交易方式方面，Apple Pay的前进速度可能比预期的要慢，但是符号化结构体系为其安全性提供了关键保障，也是整个体系中最有趣的方面之一，也是2014年支付行业的一颗新星。当然，它也致力于巩固融安全性、身份认证和商务于一体的体系，作为未来交易的重要渠道。

就目前而言，符号化的确是最新的安全交易方式。手机系统已经开始使用它把用户信息转录为不可读数据。但是后台网络设计的体系使Apple Pay能够满足人们的期望，成为商务运作的标准系统，为其运营商带来一笔新的收益。

首先，它能将用户的个人账号符号化，转化成设备账号，储存在用户设备的安全系统中。所有用户设备的账号都不同，因此能相对简单地开启和关闭。在需要交易时开启，在出现安全危机、信息泄露时关闭。此外，它通过互联网简化了商务流程，因为账户凭证通过联网可以安全自由地进行提取。

但是这个体系的防范措施远远不只这些。

在进行交易时，它会产生一个一次性加密账号。这两步过程会把个人账户和交易的联系减弱，防止不法者盗用个人信息。这里用到的理论是，一次性加密账户凭证加上数字化设备账户与真正账号的不关联性，能保证那些信息窃取者大费周章也一无所获。

现在，我们还处在早期，在符号化过程中还存在一些问题。我们需要在2015年看到这些网络运营者如何把商务中所有的细节事无巨细地考虑到。比如，帮助零售商向消费者推出忠诚计划，用户使用设备时能隐藏个人信息和收益情况。同时，把它调整到适用各种技术（而不仅仅是NFC）和渠道（不限于实体零售店。NFC或者iPhone 6手机应用）。这符合苹果公司以及其利益相关人和股东的利益—Apple Pay目前只是支付行业中的一名新丁，应该尽量保证这一系统不仅在Apple Pay中有效，苹果用户以外的人群也能够使用它作为支付工具。

以上是我认为的2014年支付行业中的十大风向标事件，也会影响接下来一年的支付行业。而且，不同于2013年，我相信2015年的支付行业会有很多惊喜，不乏各种可见的活动和变化。我同样认为，2015年和接下来3年发生的事情会在一定程度上决定今后几十年的情况。

下一周，我还会分享我的一些观点，关于这些事件会如何影响整个支付和商务行业中的运营者。

 

因此，请保持关注！

 

JPM编译自

PYMNTS, The Ten Things That Changed Payments in 2014, by Karen Webster.