阿里在美提交IPO 拟筹资10亿美元 马云持2.06亿股，占8.9%

资料图片：阿里巴巴集团董事局主席马云在第九届全球网商大会上发表闭幕演讲(2012年9月9日摄)。新华社记者 黄宗治 摄

新华网杭州5月7日电(记者张遥 章苒)阿里巴巴集团于北京时间5月7日早间向美国证监会提交首次公开募股(IPO)申请文件。按惯例招股书只显示了一个初始金额，计划募资10亿美元。

作为中国甚至全球最大电子商务企业的掌舵人，马云同时向员工发出内部邮件宣布此事，在信中，他说：“几分钟后我们将会正式向美国证劵监管委员会首次递交上市注册登记书。这将意味着阿里巴巴即将进入新的挑战时代”，“15年过去了，我们幸运的生存了下来。我们活的比我们当年想象的好得多”。

根据招股书，阿里巴巴拟在纽约证券交易所或纳斯达克全球市场挂牌，股票交易代码尚未确定。

招股书披露了阿里巴巴的股权结构：日本软银集团持股34.4%，雅虎持股22.6%，马云持股8.9%，阿里巴巴联合创始人蔡崇信持股3.6%。

分析人士称，按照惯例，这是招股书的第一版本，10亿美元数字仅属于占位符，目的是为了方便测算费率，募资金额有可能在此后的发行过程当中，在新版本招股书中出现调整。

分析师预测，阿里巴巴集团的筹资额将在150亿美元到200亿美元之间。

此前，Visa在2008年以197亿美元融资额创下美股史上最大IPO。

招股书显示，阿里巴巴旗下淘宝、天猫、聚划算三个平台在2013年的商品交易总额为2480亿美元。阿里巴巴在招股书中称，以这个数据来看，阿里巴巴是世界最大的在线和移动电商公司。

阿里巴巴的核心业务是电子商务，但最近两年，阿里沿着移动互联网产业链条，对文化娱乐、零售物流、金融服务、医疗、在线教育等在内的众多领域密集投资，被外界称作是“最不像电子商务企业的电商巨头”。

香港曾是阿里巴巴上市地点的首选，但香港市场奉行的“同股同权”，无法接受阿里巴巴提出的合伙人制度，令这桩看起来风光的IPO一度陷入僵局。今年3月，阿里巴巴宣布在政策更有弹性的美国启动上市事宜。

阿里巴巴有大量的员工持股，预计此次上市会令阿里巴巴诞生众多大大小小的富豪。马云在今天写给员工的内部由件中提醒，“会有专门部门协助处理你们的股份”，提醒大家“处理好个人财富，照顾好家人的同时回报社会做些捐助”。

1999年，马云带领其他17人在杭州创立了阿里巴巴。过去15年间，阿里巴巴在中国创建了一套网购和支付的信用体系，引领了中国电子商务行业快速发展。招股书公布的数据显示，阿里巴巴旗下平台目前有2.31亿活跃买家和800万活跃卖家。

阿里巴巴在文件中披露，公司拟发行10亿美元的美国存托股。此次发行的承销商为瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利国际、花旗环球金融。以下为阿里巴巴在F-1文件中披露的部分内容：

部分合并财务数据

营收

在截至2013年3月31日的财务年度中，公司总营收为345.17亿元人民币，约合55.53亿美元。其中中国贸易收入为291.67亿元人民币，约合46.92亿美元。国际贸易收入为41.6亿元人民币，约合6.69亿美元。云计算与互联网基础设施收入为6.5亿元人民币，约合1.05亿美元。其他项目收入为5.4亿元人民币，约合8700万美元。

在截至2012年3月31日的财务年度中，公司总营收为200.25亿元人民币。其中中国贸易收入为156.37亿元人民币。国际贸易收入为37.65亿元人民币。云计算与互联网基础设施收入为5.15亿元人民币。其他项目收入为1.08亿元人民币。

在截至2011年3月31日的财务年度中，公司总营收为119.03亿元人民币。其中中国贸易收入为76.65亿元人民币。国际贸易收入为34.33亿元人民币。云计算与互联网基础设施收入为4.25亿元人民币。其他项目收入为3.8亿元人民币。

在截至2010年3月31日的财务年度中，公司总营收为66.7亿元人民币。其中中国贸易收入为37.16亿元人民币。国际贸易收入为26.2亿元人民币。云计算与互联网基础设施收入为1.44亿元人民币。其他项目收入为1.90亿元人民币。

在截至2013年12月31日的九个月中，公司总营收为404.73亿元人民币，约合65.11亿美元。其中中国贸易收入为351.67亿元人民币，约合56.57亿美元。国际贸易收入为35.57亿元人民币，约合5.72亿美元。云计算与互联网基础设施收入为5.6亿元人民币，约合9000万美元。其他项目收入为11.89亿元人民币，约合1.92亿美元。

在截至2012年12月31日的九个月中，公司总营收为258.43亿元人民币。其中中国贸易收入为219.25亿元人民币。国际贸易收入为31.17亿元人民币。云计算与互联网基础设施收入为4.84亿元人民币。其他项目收入为3.17亿元人民币。

营收成本

在截至2013年3月31日的财务年度中，公司营收成本为97.19亿元人民币，约合15.63亿美元。在截至2013年12月31日的九个月中，公司营收成本为98.99亿元人民币，约合15.92亿美元。

产品研发费用

在截至2013年3月31日的财务年度中，公司研发成本为37.53亿元人民币，约合6.04亿美元。在截至2013年12月31日的九个月中，公司研发成本为38.93亿元人民币，约合6.26亿美元。

销售与营销费用

在截至2013年3月31日的财务年度中，公司的销售与营销费用为36.13亿元人民币，约合5.81亿美元。在截至2013年12月31日的九个月中，公司的销售与营销费用为32.67亿元人民币，约合5.26亿美元。

一般与管理性费用

在截至2013年3月31日的财务年度中，公司的一般与管理性费用为28.89亿元人民币，约合4.65亿美元。在截至2013年12月31日的九个月中，公司的一般与管理性费用为37.04亿元人民币，约合5.96亿美元。

无形资产摊销

在截至2013年3月31日的财务年度中，公司的无形资产摊销为1.3亿元人民币，约合2100万美元。在截至2013年12月31日的九个月中，公司的无形资产摊销为1.97亿元人民币，约合3200万美元。

商誉及无形资产减损

在截至2013年3月31日的财务年度中，公司的商誉及无形资产减损为1.75亿元人民币，约合2800万美元。在截至2013年12月31日的九个月中，公司的商誉及无形资产减损为4400万元人民币，约合700万美元。

与雅虎相关的技术及知识产权许可协议(TIPLA)修改付款

在截至2013年3月31日的财务年度中，公司在修改与雅虎相关的TIPLA协议时付款34.87亿元人民币，约合5.61亿美元。在截至2013年12月31日的九个月中，公司此项费用为34.87亿元人民币。

运营利润或亏损

在截至2013年3月31日的财务年度中，公司运营利润为107.51亿元人民币，约合17.3亿美元。在截至2013年12月31日的九个月中，公司运营利润为194.69亿元人民币，约合31.32亿美元。

利息与投资净收益或亏损

在截至2013年3月31日的财务年度中，公司此项收益为3900万元人民币，约合600万美元。在截至2013年12月31日的九个月中，公司此项收益为10.8亿元人民币，约合1.74亿美元。

所得税费用

在截至2013年3月31日的财务年度中，公司所得税费用为14.57亿元人民币，约合2.34亿美元。在截至2012年12月31日的九个月中，公司所得税费用为19.69亿元人民币，约合3.17亿美元。

归属阿里巴巴集团的净利润(亏损)

在截至2013年3月31日的财务年度中，归属阿里巴巴集团的净利润为85.32亿元人民币，约合13.73亿美元。在截至2013年12月31日的九个月中，归属阿里巴巴集团的净利润为177.13亿元人民币，约合28.49亿美元。

在截至2010年3月31日的财务年度中，归属阿里巴巴集团的净亏损为8.02亿元人民币;在截至2011年3月31日的财务年度中，归属阿里巴巴集团的净利润为11.83亿元人民币;在截至2012年3月31日的财务年度中，归属阿里巴巴集团的净利润为42.28亿元人民币。

在截至2012年12月31日的九个月中，归属阿里巴巴集团的净利润为42.75亿元人民币。

在2012财务年度以前，财务报表合并了支付宝的财务数据。

截至2013年12月31日，公司拥有现金、现金等价物以及短期投资总计489.62亿元人民币，约合78.76亿美元。

截至2013年12月31日，公司总资产为1070.58亿元人民币，约合172.22亿美元。

截至2013年12月31日，公司总负债为728.05亿元人民币，约合117.12亿美元。

截至2013年12月31日，公司总权益为238.92亿元人民币，约合38.43亿美元。