巧用报表工具门户制作功能,让多个报表一览无余

作者: 永洪BI  来源: 永洪科技  时间:2020年07月28日

小李是某公司的财务经理,需要查看公司各个部门的财务报表,小李在查看过程中对于各个部门财务报告查看时需要来回切换不同报表,过程很不方便,而在永洪BI报表工具门户界面,企业可根据自己的需求来制作门户首页,在门户上可以定义不同导航栏,导航栏中根据部门分类绑定不同部门财务报告,从而实现在门户页面上切换各个报表查看,简单方便,让工作更高效。

 

 

永洪BI报表工具提供两种布局下的门户展示:综合布局、左右布局,以及三种门户的报告组合形式:网格组合、标签组合、堆栈组合,通过不同的门户布局及报告的组合形式来展示自己的门户首页,从而更方便地使用产品。本文主要介绍新版本中如何创建一个简单的门户首页并在移动端展示。


 

 

优化

 

1、新版本优化了整个门户界面设置,布局方式优化为左右布局与综合布局。

2、制作门户功能优化了菜单逻辑,导航与界面之间的关系更加清晰。
3、在门户制作上,可通过菜单对门户中的导航及菜单进行设置,包括名称、图表、是否隐藏等。

制作

1、点击报表工具左侧导航栏上的“更多”,选择制作门户,即进入制作门户界面。

 

 

 

巧用报表工具门户制作功能,让多个报表一览无余


 

 

2、点击报表工具“门户样式”(左右布局、综合布局)进入门户制作页面,可以在右侧导航pane区域中选中任意节点,并在下方报告设置的下拉菜单中绑定报告或网页等类型的资源。“组合报告”文件下存放的是标签、堆栈等组合形式的报告,“报告”文件夹下存放的是制作报告模块做好的原始报告。


绑定的规则是综合布局门户所有的导航(单独的一级导航和有子节点的一级导航)与叶子节点都可以绑定资源,左右布局门户只有叶子节点与单独的一级导航可以绑定资源。

 

 


巧用报表工具门户制作功能,让多个报表一览无余

 

 

 

巧用报表工具门户制作功能,让多个报表一览无余

 

 

 

3、导航pane中可以切换门户布局,新建一级导航或对各级菜单进行新建、删除、设主页等操作,选中某一节点后还可以修改该节点的菜单名称,设置绑定的资源,设置图标样式。绑定资源后,可以在右侧导航pane的任意节点后面点击设置主页按钮,使该节点绑定的资源作为门户主页展示,若绑定操作模块则不支持设置成主页。

 

 


巧用报表工具门户制作功能,让多个报表一览无余

 

 

 

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巧用报表工具门户制作功能,让多个报表一览无余

 

 

 

4、常规pane中可以设置logo、标题、导航栏、左侧栏的局部样式,如下图:

 

 


巧用报表工具门户制作功能,让多个报表一览无余


 

 

5、保存门户,并设置门户首页。

6、设置门户的入口有两个:“系统设置门户”与“个性化设置门户”。系统设置门户,对所有的有权访问的用户生效。

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7、个性化设置门户,仅对当前用户生效,优先级高于系统设置门户。若要让当前用户使用系统设置的门户,需要在个性化设置选择“默认门户”。
 

 

 

巧用报表工具门户制作功能,让多个报表一览无余


 

 

移动端门户也需要在系统门户中单独设置
 

 

巧用报表工具门户制作功能,让多个报表一览无余


 

 

8、设置门户后,就能在更多下看到“门户首页”的按钮,点击可以回到跳转的首页展示界面。

 

 

 

巧用报表工具门户制作功能,让多个报表一览无余


 

 

9、对于IE系列的浏览器,配置门户首页时, IE11 既支持显示门户首页,也支持制作门户,而 IE8、IE9、 IE10和 IE11的兼容性模式只支持显示门户首页,不支持制作门户,在打开制作门户时会进行提示,如下图所示:
 

 

 

巧用报表工具门户制作功能,让多个报表一览无余

 

 

所以浏览器一般建议使用chrome、火狐等较新三个版本与IE11非兼容模式。

永洪报表工具门户界面操作清晰简洁,企业都可根据自己的需求来制作门户首页进行报表查看与展示。

 

 


 

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