10分钟搞定老板爱看的动态报表,这些小技巧你get了吗?

作者: 永洪BI  来源: 永洪科技  时间:2020年04月09日

某一天,老板想看公司的销售报告。你接到这个任务后,开始处理并汇总数据。你在想如何将销售统计情况汇报给老板。

或许是一张Excel表。可是它看起来不仅枯燥,而且密密麻麻的数字很难抓到重点。到底哪个产品才是最畅销的?销量冠军排行榜是怎样的?销量比去年同期增长多少?难道要老板自己拿Excel表去做分析?



于是你放弃了这个想法,决定做几张图表,通过图表来回答上面的问题,形象直观。于是你做了下面这张图,有KPI看板,销量排行榜,增长率。



这时,你不禁产生了疑问:老板真的只想知道这几个指标吗?如果老板还想看看别的指标怎么办?有没有什么办法可以在汇报常用指标的同时,也留出更广更灵活的分析空间?

这个问题,交给动态报表最合适。

什么是动态报表?

动态报表,顾名思义,报表的内容不是一成不变的,它可以通过一些友好的交互,动态展示报表内容。根据一定筛选条件,呈现不同的数据内容,让数据分析师、业务人员看到数据在多层面的价值,才能给老板做出更全面客观的汇报。

为什么要做动态报表?

同一张报表,可能包含了华北、华东、华中等多个地区的销售数据,且这个数据的时间跨度可能是最近1个月,最近1年,最近5年。同时,这张报告,可能还包括了产品信息、类别信息、经销商信息等。

分析者可能需要依次看各个地区的销售状况,也可能查看某个时间段全国的销售状况,又或者是某个地区某类产品的销售状况等等。为每个分析角度单独制作一个报表,这一定是个效率极低的办法。这时我们就需要一个动态报表,只要选择地区、时间段、产品等,随时都可以看到想要的数据结果。

如何实现动态报表

1、数据过滤

改变你的筛选条件,得到不同的数据。

你可以选择一个时间点,查看该日期的销售数据,也可以设置一个开始结束日期,查看这个日期范围内的数据。



你也可以只查看销售额小于特定销售额的产品情况。



又或者,你想要查看某个特定商品的销售情况。




实现方法:

永洪BI支持不同样式的过滤类组件,包括日期、数据范围、下拉选择框、列表等。你可以根据实际数据的状况,选择过滤类组件。

1、绑定数据到报告中的图表组件和过滤组件。



2、如果你需要改变过滤的样式,可以到设置->布局,去设置。



3、在过滤组件中点选,就能看到数据筛选后的效果了。



▷小技巧:

a)当所有报告中的数据来源于一个数据集时,推荐使用过滤组件。当报告中的数据来自于不同的数据集,推荐使用参数组件。

b)在过滤时,可以进行搜索。输入拼音,也能够搜索出中文。

2、笔刷联动

当你在柱状图中,对代表“哥伦比亚咖啡”的柱子进行笔刷操作,就可以在整张报告,筛选出该产品的数据。




实现方法:

笔刷联动是默认支持的,无需进行专门的设置。

▷小技巧:

a)笔刷过滤后,其他组件可以只显示过滤后的数据,如下图所示:



也可以保留过滤前的数据,同时高亮过滤后的数据,如下图所示:



b)通过笔刷进行数据过滤时,也可以按住ctrl键选中多个标记,同时过滤。



3、数据钻取

数据的钻取可以让你看到多个层次的数据扩展。你可以向下,去查看华北大区下的北京、天津、河北等省市的数据。也可以向上,查看中国、日本等各国市场的数据。




实现方法:

1、建立数据之间的层次关系。



2、将具有层次关系的数据绑定到图表组件。



3、在地图上右键,或在其他图表组件上“+”/“-”可以向上向下钻取数据。

▷小技巧:

在图表中进行钻取时,可以联动其他组件。例如,当我们对西部市场进行钻取操作时,报告上的其他组件同时过滤出西部市场的数据。



4、动态变化列

当你在查看销售情况的表格时,可以随时增减表格中绑定的维度或度量,也可以改变表格的列的顺序。




实现方法:

1、新建一个参数组件,通过录入数据,录入某个动态变化列的列名,例如录入利润。



2、为“利润”列,新建一个参数列,且该参数列依赖步骤1中的参数组件。



3、绑定新建好的参数列到表格或图表中。

4、在参数组件中,进行勾选,表格或图表中,就会显示该列数据;取消勾选,该列就会消失。

▷小技巧:

点击表格列的左上角,拖动,可以改变该列的位置。



5、保存当前多个过滤条件

你可以把常用的几个过滤条件保存成一个书签。只要切换书签,就可以快速应用这几个过滤条件。




实现方法:

书签是默认支持的,无需进行专门的设置。

▷小技巧:

你可以将常用的过滤条件设置为默认书签。这样,每次打开报告时,都会直接展示过滤后的数据。

6、悬浮图表的数据过滤

在表格中查看某产品的销量数据时,也许你还想看看该产品销量随时间变化的情况。你也许想到了,在报告中添加一个销量趋势图,然后通过过滤类组件或者笔刷过滤的方式,将该产品的相关销量数据过滤出来。这个方法的确可以解决你的问题。

然而还有另外一种方法,鼠标只要悬浮在这个产品名称上方,就能看到他的销量变化图。




实现方法:

1、为表格中的产品名称的值添加一个超链接。

2、设置超链接到 “变化趋势图”的图表,超链接的方式为“悬停”,并且将产品名称的值赋予参数product。



3、在“变化趋势图”的图表中,设置数据过滤。过滤条件是,产品名称等于参数product。



4、当鼠标悬浮在表格中 某个产品名称 上时,就能看到悬浮的“变化趋势图”了。不仅如此,“变化趋势图”会根据你选中的产品的不同,而随之发生变化。

动态图表,让数据分析的角度更加灵活多变。一张好的动态图表,能够让数据分析师或者业务人员快速定位关键指标,迅速且深度地发掘数据的价值。永洪BI,帮助你轻松实现老板爱看的动态报表。

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